¿Qué es el CRM? Guía para vendedores

Conoce lo qué significa la gestión de relaciones con el cliente (CRM) para los vendedores, y cómo las herramientas de CRM pueden ayudarte a entender los datos del público y utilizarlos para vender de forma más inteligente.

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¿Qué significa CRM?

Definición de CRM: CRM significa gestión de las relaciones con los clientes, o el proceso de gestionar las interacciones con los clientes actuales y potenciales durante el proceso de venta. Cualquier estrategia o enfoque que utilice datos para construir, mejorar y gestionar las relaciones con los clientes puede estar dentro de la descripción del "CRM", pero el término se utiliza más frecuentemente en referencia al software o tecnología CRM.

¿Qué es el software CRM?

El software o la tecnología CRM es una herramienta o sistema de herramientas que ayudan a las empresas a añadir, organizar y analizar los datos de información de los clientes para gestionar mejor las relaciones con ellos.

Cuando los datos de los clientes potenciales y los existentes se recogen y almacenan en un sistema CRM, la información de seguimiento en todos los puntos de contacto en el recorrido de un cliente (datos compartidos a través de formularios, interacción con campañas de marketing, interacciones con el soporte al cliente, patrones de compra) pueden ayudarte a que te adaptes a sus necesidades, construir mejores relaciones y vender más inteligentemente.

¿Qué hace un sistema CRM?

En resumen, los sistemas CRM (gestión de las relaciones con los clientes) sirven de centralizador, para organizar y dar sentido a los valiosos datos del público, proporcionándote todas las herramientas necesarias para recopilar y gestionar la información de las personas que son importantes para tu negocio.

Esta función puede ser muy diferente entre los distintos departamentos. Por ejemplo, el CRM puede:

  • ayudar a los representantes de ventas a ver rápidamente las interacciones y compras anteriores antes de realizar una llamada telefónica,
  • proporcionar a los equipos de soporte los antecedentes y la información de contacto necesaria para proporcionar un gran servicio al cliente, o
  • dar a los vendedores acceso a los detalles que les ayudarán a orientar sus campañas.

La organización y comprensión de los datos CRM se ha convertido en fundamental para cualquier función de cara al cliente dentro de una empresa. Pero, a medida que la importancia de la información del público crece, también crece la cantidad de detalles que las empresas tienen que tener en cuenta al realizar un seguimiento. Con muchos canales en línea y varias formas para que los clientes participen en cada uno de ellos, los datos a menudo se almacenan en diferentes herramientas, haciendo que sea difícil (o imposible) obtener una imagen completa de tu cliente y hablar con ellos de una manera significativa.

Esa es la razón por la que las empresas de todos los tamaños y sectores están adoptando herramientas de CRM para crear un núcleo central para los informes del público, obteniendo una mejor comprensión de quiénes son sus clientes y lo que quieren, y construyendo relaciones más fuertes a medida que crecen. El software de CRM también les ayuda a interactuar con posibles clientes, a ganar tiempo con la automatización, a incrementar la participación de los clientes y a cerrar más ventas.

¿Por qué es importante el CRM para los vendedores?

Como vendedor, recopilas información valiosa con cada campaña que envías y la interacción que resulta del trato con cada cliente (incluyendo clics, visitas y compras por parte de los clientes nuevos, actuales y potenciales).

El conocimiento de tus clientes es uno de los recursos más valiosos que tienes para mejorar tu marketing y tus ventas, y hacer crecer tu negocio. La recopilación y la organización de tu información eficazmente puede informarte sobre todo lo que necesitas saber de las preferencias de tus clientes: qué productos les gustan, qué buscan, los mensajes que les dicen lo que necesitan saber y dónde sigues fallando.

Cuanto antes puedas empezar a captar, organizar y dar sentido a esos datos a través de una plataforma de CRM, antes podrás empezar a utilizarla para mejorar la experiencia del cliente y construir más y mejores relaciones con ellos.

¿Las pequeñas empresas necesitan una herramienta de CRM?

El CRM no es solo para grandes empresas o para las de la lista Fortune 500. El uso de estadísticas para mejorar las relaciones con los clientes se ha convertido en una función esencial para las empresas de cualquier tamaño o nicho empresarial. De hecho, no hay mejor momento para llevar a cabo la gestión de los contactos que cuando estás empezando.

Desde el momento en que creas una presencia en Internet para tu negocio, empiezas a acceder a información valiosa sobre tus clientes actuales y potenciales. El CRM puede ayudarte a crear una base sólida para construir y rastrear relaciones con esos clientes, recopilando datos sobre sus preferencias y estableciendo procesos de automatización de marketing para personalizar los puntos de contacto con el tiempo.

El CRM no tiene por qué ser un trabajo a tiempo completo: tanto si tienes un pequeño equipo de ventas como si eres un emprendedor individual que depende de las campañas de marketing ocasionales para vender su marca, pon tus datos a trabajar para que puedas dedicarte a seguir en el radar de tus clientes y ahorrar tiempo. También te permite tomar decisiones basadas en conocimientos sobre cómo enfocar tu presupuesto para llegar a los clientes en el canal que prefieran y así, cuando estén listos para hacer una compra, pensarán en ti.

Cuatro funciones CRM básicas para los vendedores de pequeñas empresas

Por supuesto, si comienzas a crear una base para administrar los datos de los clientes, es muy probable que necesites las mismas funciones CRM que una gran empresa. Las necesidades específicas de CRM variarán en función de cómo se adapten a las funciones y escala de tu negocio en línea, pero hay algunas necesidades clave que los comerciantes de pequeñas empresas deben tener en cuenta. Estos conceptos básicos del CRM para pequeñas empresas incluyen:

  1. Un núcleo central para los datos de público. En primer lugar, las pequeñas empresas necesitan una ubicación centralizada para comenzar a recopilar toda la información de sus clientes en cuanto a: información de contacto, llamadas telefónicas, actividad de ventas, satisfacción del cliente, etc. La creación de una sola fuente fiable, te permite organizar las experiencias y conocimientos de los clientes a medida que los recopilas, y a identificar patrones que revelan cosas, como dónde vive la mayor parte de público y qué mensajes interactúan mejor con la mayoría.
  2. Una conexión perfecta a tus canales clave de marketing. Especialmente en el caso de las empresas con una plantilla pequeña o inexistente, tu marketing es una parte importante en la venta de tus productos o servicios, y debe ser lo más a medida posible. La gestión de los datos del público en una herramienta separada de tus canales de marketing hace que sea más difícil convertir la información del cliente en una comunicación personalizada, y aumenta el riesgo de que la información se pierda por el camino. Identifica unos cuantos canales clave que utilizarás para llegar a los clientes, y asegúrate de que tu herramienta de CRM te permite recopilar informes de estas herramientas sin problemas.
  3. La posibilidad de probar, aprender y repetir las campañas. Como negocio en crecimiento, tienes mucho por aprender sobre quién es tu público y cuáles son sus preferencias. Es importante buscar una herramienta que te ayude a ver fácilmente cómo funcionan tus canales, obtener información sobre cómo interactúa tu público con tu marketing y utilizar esa información para ajustar tus campañas.
  4. Herramientas para ayudarte a crecer. Una vez que hayas comenzado a recopilar datos del público y a aprender más sobre con quién estás hablando, querrás poder usar esa información para encontrar y hablar con las personas con las que deberías hablar: nuevos clientes potenciales y mejorar la lealtad de tus clientes existentes. La información del público, sobre todo para pequeñas empresas con presupuesto y recursos limitados, es una herramienta importante para hacer que tu presupuesto de marketing vaya más allá, ya que te ayudará a anticipar quién es más probable que compre y quieras centrarte en los recursos que importan.

Ventajas del CRM para los vendedores de pequeñas empresas

Encontrar una herramienta de CRM que satisfaga las necesidades de tu negocio (incluso si solo son los criterios básicos descritos anteriormente) puede empezar a dar beneficios a los vendedores de pequeñas empresas. Construir una base sólida para el CRM te permite:

  1. Tener una mejor idea de a quién diriges tu marketing. Cuando creas una ubicación central para los informes de tus clientes, obtienes una imagen más clara de con quién estás hablando, y puedes realizar un seguimiento de cualquier cambio mientras tu negocio sigue creciendo y evolucionando.
  2. Enviar el contenido apropiado a la gente adecuada. Cuando usas datos para orientar tus mensajes, consigues que el contenido que envías sea importante para los clientes (lo que hace más probable que sigan atentos). En especial para las pequeñas empresas que dependen del marketing para posicionar su marca, adaptar los mensajes a los segmentos específicos es clave para asegurarte de que no sobrecargas a tu público.
  3. Utilizar los datos para encontrar nuevas personas con las que hablar. La creación de campañas basadas en el conocimiento de tu público existente facilita encontrar personas a las que probablemente les encante lo que ofreces, por lo que puedes ser más inteligente al orientar tus campañas y aprovechar al máximo tu presupuesto y aumentar tu productividad de ventas.
  4. Encontrar nuevas formas de hablar con personas con intereses compartidos. Al ver todos los datos en un mismo lugar, empezarás a observar patrones de quiénes son tus contactos y qué les interesa. Y cuanto más conozcas sobre las tendencias y preferencias de tu público, más fácil será pensar en nuevas formas de hablar con él y mejorar tus campañas.

Cómo elegir el CRM adecuado para tu pequeño negocio

Tus necesidades específicas de CRM variarán mucho según sea el funcionamiento de tu negocio y cómo vendes a los clientes, por lo que siempre debes dedicar tiempo a averiguar cómo debería ser tu estrategia en función de tus objetivos. Aquí tienes cuatro preguntas clave que te puedes hacer cuando evalúes tus propias necesidades:

  1. ¿Quién utilizará tus herramientas de CRM? ¿Se utilizarán tus herramientas de CRM fundamentalmente para el marketing? ¿Por un equipo de ventas? ¿Ambas cosas? Piensa en todo el mundo de tu organización que podría beneficiarse del acceso a la información de los clientes (ya sea solo por visibilidad, o para utilizar los datos con un propósito específico) para encontrar una herramienta que se adapte a lo que necesitas.
  2. ¿Cuánta complejidad necesitas para empezar? Ten en cuenta que probablemente no crearás una estrategia compleja de CRM de un día para otro. Encuentra una herramienta que te permita un enfoque simplificado, para que puedas ajustar tu estrategia y añadir complejidad poco a poco, a medida que vayas aprendiendo.
  3. ¿Qué canales de marketing utilizas para hablar con tu público? Encuentra una herramienta que se integre directamente con los canales que utiliza la mayoría, de modo que la información se pueda convertir rápidamente en acción y con poca probabilidad de que los conocimientos se aíslen o pierdan.
  4. ¿Se adaptará tu CRM a medida que crezcas? Con el tiempo, encontrarás nuevas formas de utilizar tus informes de público y automatizar procesos CRM, por lo que es importante encontrar una herramienta que te permita añadir esa funcionalidad cuando estés listo para ello. Sin embargo, ten en cuenta que si nunca vas a necesitar procesos CRM, no querrás pagar (y darle vueltas) a una complejidad innecesaria.

¿Es Mailchimp un CRM?

Mailchimp ofrece todas las herramientas de CRM que necesitan los comerciantes de pequeñas empresas, ya que les permite añadir, organizar y gestionar los datos de sus públicos en un mismo lugar. De hecho, muchos clientes de Mailchimp ya utilizan la plataforma como CRM.

Aunque algunos usuarios de Mailchimp tienen necesidades de CRM más complejas (por eso existen integraciones para otras soluciones de CRM independientes), para muchos vendedores, la función más importante del CRM es recopilar e interpretar los informes de los clientes para mejorar sus campañas. Y Mailchimp proporciona todas las herramientas necesarias para alcanzar estos objetivos, para que puedas organizarte y empezar a aplicar la información de tus clientes a tu negocio, sin necesidad de añadir dificultades innecesarias (y costosas) a tus procesos de trabajo.

Cómo puede Mailchimp ayudarte con tus necesidades de CRM de marketing

La mayoría de los clientes de Mailchimp saben que sus campañas generan informes de datos útiles, pero muchos no se dan cuenta de que Mailchimp también proporciona herramientas para organizar e interpretar esa información a un nivel más alto. Lo mejor de todo es que muchas de estas herramientas son gratuitas, por lo que son una gran opción para las empresas que están empezando.

Estas son algunas de las formas en las que Mailchimp puede ayudarte a empezar a utilizar los informes para mejorar tus campañas y construir mejores relaciones con tus clientes.

Crear un núcleo central para los datos de los clientes

Tener todos los datos de tu público en un mismo lugar hace posible identificar patrones: puedes ver qué cosas funcionan (y cuáles no), averiguar qué enviar, cuándo enviar y a quién enviárselo. Y con Mailchimp como núcleo central, puedes convertir rápidamente esos conocimientos en acciones.

Tanto si empiezas de cero como si dispones de información existente que necesitas organizar, Mailchimp te facilita la creación de una vista única de tu público. Por ejemplo, con los clientes en línea, conectar tu tienda E-Commerce a Mailchimp importa automáticamente todos los informes de tus clientes a nuestra plataforma. Con esta información, te facilitaremos una visión general de quiénes son tus clientes, cómo interactúan con tu marketing y cómo los clientes potenciales terminan comprando. Estas perspectivas proceden de datos como su edad y ubicación geográfica, cuándo hicieron clic por última vez en una de tus campañas y cuándo compraron algo.

Obtén más información sobre cómo conectar tu tienda a Mailchimp.

Segmenta tu público para unas campañas más específicas

A pesar de que deseas que toda la información de tus clientes esté en un mismo lugar, casi nunca te interesa dirigirte a todos ellos de la misma manera. Esa es la razón por la que Mailchimp hace que sea fácil segmentar tu público, según las características compartidas.

Solo con incorporar los datos de tus clientes a Mailchimp, accederás automáticamente a segmentos prediseñados basados en la información del público que ya está en tu cuenta, como dónde viven tus contactos, qué edad tienen o qué personas hacen clic en tus campañas con mayor frecuencia.

Estos segmentos pregenerados pueden ser muy útiles para enviar mensajes específicos, pero también puedes crear tus propios segmentos en función de lo que te resulte útil. Puedes mantener tus segmentos sencillos, o puedes crear segmentos muy complejos, superponiendo hasta cinco criterios en tu consulta, para que puedas dirigirte a tu público de una forma aún más enfocada. Y si necesitas algo aún más complejo, Mailchimp dispone de una segmentación avanzada.

Obtén más información sobre la segmentación en Mailchimp.

Organiza tus contactos como a ti te venga mejor

La forma de organizar y acceder a la información de tu público variará en función de las necesidades de tu negocio, qué es lo importante que tienes que saber de tus contactos y cómo recopilas esa información. Por eso Mailchimp ofrece varias herramientas, incluyendo segmentos, etiquetas y grupos, que funcionan de forma ligeramente diferente, para ayudarte a obtener la información que necesitas cuando te haga falta.

Las etiquetas son categorías personalizables que puedes crear para tus contactos, como "influencer en redes sociales" o "usa los cupones", en base a la información que conoces sobre ellos. Son totalmente flexibles: puedes etiquetar a varios contactos de golpe, añadir varias etiquetas a un solo contacto y utilizarlas para crear segmentos o activar campañas de forma automática. Los grupos, por otro lado, se crean a través de un campo de formulario que la gente completa para suscribirse a tu marketing, y mientras que las etiquetas las asignas tú, los grupos los seleccionan las personas de tu público. Pero al igual que sucede con las etiquetas, puedes segmentar y filtrar tu público por grupos para enviarles los mensajes correctos, basándose en la información que te darán sobre ellos mismos.

Obtén más información sobre las herramientas de Mailchimp para organizar tu público.

Utiliza los datos para personalizar tus campañas

Una vez que hayas creado tu estructura organizativa única, en base a lo que tenga sentido para tu negocio, puedes utilizar tus informes para enviar a los clientes mensajes personalizados que parezcan escritos solo para ellos.

Mailchimp te facilita añadir etiquetas merge a los correos electrónicos, para incluir información específica del cliente (como su nombre o un producto que han estado considerando) y te permite personalizar la hora de envío, en función de la zona horaria en la que se encuentra el cliente o cuando hay más probabilidades de que abra un correo electrónico. Si tienes una tienda conectada, puedes incluso predecir el sexo y el rango de edad de tus clientes para saber cómo dirigirte a con ellos. Esto hace que sea sencillo enviar a la gente los mensajes que les importan, y hace que sea más probable que sigan escuchando lo que tienes que contar.

Obtén más información sobre las herramientas de personalización de Mailchimp.

Haz que tus datos funcionen en tu marketing de forma automática

La organización de los mensajes no sólo te permite enviar mensajes específicos, sino que también puedes enviarlos automáticamente. Aprovechando el poder de tus datos y nuestras automatizaciones, puedes vender más a tus clientes con las recomendaciones correctas, y premiarlos por su fidelidad.

Mailchimp ofrece varios tipos de campañas automatizadas que pueden usar los datos para ayudar a impulsar las conversiones:

Mailchimp hará un seguimiento automático de los ingresos generados por cada automatización, para que puedas ver qué funciona y cómo optimizar tu estrategia. A medida que determinas lo qué funciona, puedes seguir priorizando y optimizar.

Obtén más información sobre las automatizaciones de Mailchimp.

Optimización de las campañas basadas en datos

Con las herramientas de optimización de Mailchimp es muy fácil ver qué funciona (y qué no) para que puedas centrar tus esfuerzos. Descubre cómo tus mensajes atraen la atención de tu público, prueba diferentes elementos de tu campaña (líneas de asunto, imágenes y más) para comparar los resultados, y haz un desglose detallado de cómo están funcionando tus campañas. Nuestros informes de crecimiento, interacción e ingresos te ayudarán a saber más sobre el comportamiento de tus contactos y a descubrir qué tipo de contenido funciona. Y cuanto más hagas con Mailchimp, más datos tendrás para trabajar.

Obtén más información sobre las herramientas de optimización de Mailchimp.

Dirígete a los nuevos clientes de una manera más inteligente

Las herramientas de CRM de Mailchimp no solo son buenas para optimizar tus relaciones existentes, sino que también pueden ayudarte a construir otras nuevas. Con tus datos consolidados en Mailchimp, puedes tomar decisiones respaldadas por ellos sobre a quién dirigirte o hacia dónde enfocar tu presupuesto publicitario.

Por ejemplo, cuando creas anuncios en Facebook en Mailchimp, puedes utilizar tus datos para crear públicos similares de tus mejores clientes y dirigirte a ellos con un anuncio en unos pocos clics. Al dirigirte a las personas que son más propensas a apreciar tu mensaje o producto, puedes hacer que tu presupuesto vaya más lejos. Y una vez que captes el interés de alguien nuevo, puedes utilizar todo lo que ya hayas aprendido para gestionar y personalizar eficazmente tus comunicaciones con él y con otras personas nuevas, a medida que tu público crece.

Obtén más información sobre qué puedes crear en Mailchimp para impulsar las conversiones.

Cómo utilizan Mailchimp como CRM los vendedores de pequeñas empresas

Como puedes ver, Mailchimp ofrece muchas herramientas y estrategias para construir y gestionar las relaciones con los clientes como vendedor. Te damos unos buenos ejemplos de cómo los diferentes tipos de empresas pueden utilizar una combinación de estas herramientas para crear una estrategia con sus datos y lograr sus objetivos finales:

  • Un vendedor en línea puede conectar su sitio web utilizando una integración de E-Commerce para sincronizar los datos existentes de clientes, compras y tiendas con Mailchimp. Para empezar, pueden establecer un formulario emergente para recopilar información de los clientes potenciales que visitan su sitio, desarrollar una página de destino para anunciar una venta o promoción y crear un proceso para importar datos recopilados fuera de línea. Con toda la información de sus clientes en Mailchimp, pueden usar etiquetas para hacer un seguimiento de dónde conocieron a los clientes y lo que les interesa, y esa información puede usarse para hacer un marketing personalizado.
  • Un negocio que vende productos digitales, como las aplicaciones SaaS, pueden integrar su solución con Mailchimp para asegurarse de que todos los datos nuevos y actualizados de los usuarios se sincronizan. Usando un contenedor API de Mailchimp, también pueden etiquetar a los usuarios en función del comportamiento en la aplicación, convirtiéndose en una poderosa herramienta de marketing. Por ejemplo, podrían configurar una serie de bienvenida automatizada para los usuarios de las aplicaciones, que les ayude a guiarlos a través de la incorporación y las mejores prácticas. Para ello, usarían etiquetas para identificar a los usuarios de las aplicaciones y, a continuación, crearían un segmento basado en los datos de etiquetas.
  • Un vendedor que promociona una red de contenidos puede utilizar grupos para recopilar información de los clientes cuando se suscriben a través de un formulario integrado de Mailchimp. Al comprender los intereses de los clientes, pueden crear contenidos más relevantes, y al saber más acerca de quiénes son sus suscriptores y cómo interactúan, pueden mejorar su enfoque. Por ejemplo, quizás sus clientes sean más propensos a participar los domingos, o tal vez todos vivan en el noroeste del Pacífico. Sean cuales sean los patrones emergentes, es probable que provoquen algunas nuevas ideas de contenido.

Si te parece que necesitas un proceso más complejo y orientado a ventas para el CRM (a menudo este es el caso para empresas con enfoque interempresarial), ten en cuenta que Mailchimp ofrece opciones de integración con soluciones CRM independientes, para que compartas los datos de contactos y clientes con la plataforma que se adapte a ti. Pero para la mayoría de los profesionales del marketing de pequeñas empresas, Mailchimp ofrece todas las herramientas necesarias para empezar a recopilar y organizar los datos de los contactos, y usarlos para crear mejores relaciones con los clientes.

Más información sobre el CRM para vendedores

Cómo gestionar tu público en Mailchimp

La mayoría de las personas saben que sus campañas generan útiles informes de datos, pero muchas no se dan cuenta de que Mailchimp también proporciona herramientas para organizar e interpretar esos datos a un nivel superior, para mostrar a quién te diriges (y a quién deberías dirigirte). Descubre los beneficios que te ofrece la organización de todos los datos de tus clientes en Mailchimp, y cómo utilizar nuestras herramientas de administración de público para construir mejores relaciones con los clientes.

Cómo construir tu lista de correo electrónico

El marketing por correo electrónico te ayuda a construir relaciones con tus clientes. Independientemente del tipo de negocio que operas, el correo electrónico es uno de los elementos más importantes de una estrategia de marketing satisfactoria. Cuando la gente se suscribe para recibir tus correos electrónicos, puedes compartir tu historia, promover tu negocio y mostrar tus productos, todo ello mientras conviertes a los suscriptores en clientes que compran. A continuación te explicamos cómo combinar los formularios emergentes y los anuncios de Facebook para aumentar tu público en unos pocos y sencillos pasos.

Cómo diseñar formularios emergentes que funcionen

Al crear una ventana emergente en Mailchimp, tus formularios serán muy personalizables, adaptables al móvil y completamente gratuitos. Y, dado que no necesitan que programes nada para empezar, es fácil crear un proceso de suscripción sencillo para tus suscriptores, en el mismo lugar en el que administras y sigues todo tu otro marketing. Nuestros consejos y mejores prácticas te ayudarán a crear formularios emergentes eficaces y usarlos para aumentar tu público.

Recompensar la interacción de los clientes con segmentos pregenerados

Cuando eres un pequeño empresario, lanzarse a lo desconocido viene a veces implícito en el negocio. Pero construir un plan de marketing centrado y eficaz requiere saber un par de cosas acerca de tus clientes. Más información sobre cómo Gingiber usa los segmentos prediseñados para identificar a sus clientes más comprometidos.

Cómo aprovechar al máximo tus informes de Mailchimp

Cuando ya sabes lo que te están diciendo los datos de tu campaña, puedes tomar mejores decisiones de marketing. Las buenas decisiones son las que están bien fundamentadas, pero con una gran cantidad de datos al alcance de la mano, puede ser difícil saber por dónde empezar. Esa es la razón por la que hemos reunido estos tres sencillos pasos para comprender y usar tus informes de Mailchimp y tomar mejores decisiones de marketing.

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