Cómo crear un recorrido del cliente

El nuevo creador de recorrido del cliente de Mailchimp te ayuda a crear procesos de trabajo de marketing automatizados y únicos para tus contactos. Usa el recorrido del cliente para enviar automáticamente correos electrónicos dirigidos, etiquetar contactos y realizar otras tareas importantes.

En este artículo, aprenderás a crear un recorrido del cliente.

Antes de empezar

A continuación, se detallan algunos puntos que debes conocer antes de empezar este proceso.

• Dependiendo de tu plan, es posible que tengas acceso limitado a las herramientas del recorrido del cliente. Para obtener más información, consulta nuestra página de precios.
• Para obtener más información sobre los recorridos del cliente, su funcionamiento y qué puedes hacer dentro de tu plan, consulta Acerca de los recorridos de cliente.
• Este artículo te muestra cómo crear una automatización del recorrido del cliente. Para obtener más información sobre otras herramientas de automatización del correo electrónico, lee Crear una automatización clásica.

Cómo crear un recorrido de cliente

En la página de inicio del recorrido del cliente podrás crear y gestionar los recorridos. Puedes crear un recorrido original de cero, o bien puedes hacer clic en la pestaña Explore (Explorar) y elegir entre diversos puntos de partida y opciones prediseñadas. En este tutorial, te vamos a enseñar a crear un recorrido original.

Para crear un recorrido del cliente, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el Automations icon (icono Automatizaciones).
   
2. Haz clic en Customer journey (Recorrido del cliente).
3. Haz clic en el desplegable Crear (Create) y selecciona Recorrido del cliente.
   
4. Introduce un nombre para el recorrido y haz clic en el menú desplegable para elegir un público.
   
5. Haz clic en Start Building (Empezar a crear).
   

¡Buen trabajo! Ahora que has creado un recorrido, puedes añadir puntos de partida y acciones, que determinarán la ruta de cada contacto. Para ello, vamos a trazar estos puntos en un mapa de recorrido del cliente. Este mapa te ayudará a visualizar cómo se mueven los contactos a través de diferentes rutas.

Un mapa de recorrido del cliente puede ser tan sencillo o complejo como quieras. Revisa las diferentes opciones y elige solo aquellas que mejor se ajustan a tus necesidades de marketing.

Añade un punto de partida

Primero, selecciona un punto de partida. Esto es el evento o acción que añade a un contacto a un recorrido.

El recorrido del cliente puede tener hasta 3 puntos de partida iniciales. Por ejemplo, si tienes un recorrido del cliente para los contactos de alto valor, podrías añadir personas en función de dos puntos de partida diferentes: etiqueta añadida “VIP” o etiqueta añadida “donante”.

Para añadir tu primer punto de partida, sigue estos pasos.

1. Haz clic en Choose A Starting Point (Elegir un punto de partida).
   
2. Elige el punto de partida que desees.
   
   Para obtener más información sobre los diferentes tipos de puntos de partida, lee Todos los puntos de partida.
3. Selecciona las opciones específicas para tu tipo de punto de partida. Por ejemplo, si eliges Signs Up (Por suscripción), podrás elegir si deseas incluir a los contactos importados.
   
4. Optional (Opcional): Haz clic en Get more specific about who can enter this map (Obtén más información sobre quién puede entrar a este mapa) para utilizar condiciones de segmentación para filtrar tu punto de partida.
   
5. Haz clic en Save Starting Point (Guardar punto de partida).
   

¡Buen trabajo! Has elegido el primer punto de partida para tu proceso de trabajo. Si deseas añadir otro punto de partida, haz clic en Add starting point (Añadir el punto de partida) y repite los pasos del 2 al 5.

Añadir puntos del recorrido

Una vez que añadas un punto de partida, podrás seleccionar las acciones que conformarán tu recorrido. Estos puntos se denominan puntos del recorrido. Prueba cualquier combinación de puntos del recorrido para crear un proceso de trabajo único, que se adapte a tus necesidades de marketing.

Todas las acciones y reglas que puedes utilizar están en el panel lateral en el creador de recorridos. Si necesitas retirar el panel lateral, haz clic en Hide (Ocultar). Cuando estés listo para volver a utilizar el panel lateral, haz clic en Show Actions (Mostrar acciones).

If / Else (Si / Si no)

Si tienes un plan Estándar o superior, puedes agregar una regla de ramificación condicional (Si/Si no) a un recorrido del cliente, para que los contactos sigan rutas diferentes dependiendo de las condiciones que establezcas. Esto es útil si deseas enviar diferentes materiales de marketing a tus contactos basándote en datos específicos de público, actividad de campaña u otras opciones de segmentación.

Nota: Si la regla condicional (Si/Si no) se basa en si los contactos interactuaron con un correo electrónico anterior en el recorrido del cliente, te recomendamos que lo precedas de una demora mínima de 4 horas, para darles tiempo a abrirlo y hacer clic.

Para agregar una regla condicional (Si/Si no), sigue estos pasos:

1. En el panel lateral, haz clic en If / Else (Si/Si no).
   
2. Haz clic en el plus (+) icon (icono más [+]) en el paso en el que deseas que aparezca la ramificación.
   
3. Haz clic en el botón If / Else (Si/Si no) para establecer las condiciones.
   
4. Utiliza los menús desplegables para elegir las condiciones que los contactos deben cumplir para seguir por la ruta If / Else (Si/Si no) .
   
   Puedes añadir hasta 5 condiciones a tu ramificación.
5. Haz clic en Save (Guardar).
   

¡Bien hecho! Repite estos pasos para añadir reglas condicionales (Si/Si no) adicionales al recorrido del cliente, si fuese necesario.

Esperar el activador

La regla de esperar el activador pondrá en pausa a tus contactos en su recorrido hasta que cumplan con una condición que establezcas. Las mismas condiciones están disponibles tanto en los puntos de inicio como en los de espera. Puedes incluir hasta 3 reglas de espera en un mapa de recorrido.

Para añadir una regla de esperar al activador, sigue estos pasos.

1. En el panel lateral, haz clic en Wait for Trigger (Esperar el activador).
   
2. Haz clic en el plus (+) icon (icono más [+]) en el paso en el que deseas que se ejecute la regla.
   
3. Selecciona la condición de esperar al activador que deseas.
   
4. Selecciona las opciones específicas para tu condición.
   
5. Haz clic en Save (Guardar).
   

¡Bien hecho! Repite estos pasos para añadir reglas de espera adicionales al recorrido del cliente si fuese necesario.

Time delay (retraso de tiempo)

Añade tiempo entre las acciones en el recorrido del cliente con una regla de retraso de tiempo. Por ejemplo, añade un retraso entre los correos electrónicos para que no los envíes a tus contactos con demasiada frecuencia.

Para añadir una regla de retraso de tiempo, sigue estos pasos.

1. En el panel lateral, haz clic en Time delay (retraso de tiempo).
   
2. Haz clic en el icono más (+) en el paso en el que deseas que aparezca el retraso.
   
3. Haz clic en el retraso de tiempo para editarlo.
   
4. En la sección Time Delay (retraso de tiempo) , establece la duración del retraso y haz clic en Save (Guardar).
   

¡Bien hecho! Repite estos pasos para añadir reglas de demora adicionales al recorrido del cliente si fuese necesario.

Send email (Enviar un correo electrónico)

Cuando los contactos alcancen un determinado punto en su ruta, envíales un correo electrónico con un mensaje personalizado adaptado a su recorrido del cliente.

Si un recorrido incluye una serie de correos electrónicos, te recomendamos que los separes con demoras para evitar inundar a tus contactos con varios mensajes de golpe.

Para añadir una acción de correo electrónico, sigue estos pasos:

1. En el panel lateral, haz clic en Send email (Enviar correo electrónico).
   
2. Haz clic en el plus (+) icon (icono más [+]) en el paso en el que deseas que se active el correo electrónico.
   
3. Haz clic en Rename (Cambiar nombre) para editar el nombre interno de tu correo electrónico.
4. Edita el To & From (Para y de) para cambiar el campo del destinatario, el nombre o el correo electrónico del remitente).
   
5. Haz clic en Edit Subject (Editar asunto) si deseas cambiar la línea de asunto y el texto de vista previa.
   
6. Edita el Schedule (Programa) para limitar tus envíos a un día u hora determinados.
   Por ejemplo, si sabes que es más probable que tu público abra los correos electrónicos en fin de semana, tal vez prefieras enviarlo los sábados y domingos solamente.
7. Elige si prefieres Select a Template (Seleccionar una plantilla) o Use a Previous Campaign as a Template (Usar una campaña anterior como plantilla).
   
8. En el paso Template (Plantilla) , elige la plantilla que prefieras.
9. En el paso Design (Diseñar) , diseña tu correo electrónico.
10. Cuando tu contenido esté listo, haz clic en Save and Return to Workflow (Guardar y volver al proceso de trabajo) para volver al mapa del recorrido del cliente.
    

¡Bien hecho! Repite estos pasos para añadir acciones de correo electrónico adicionales al recorrido del cliente si fuese necesario.

Añadir o eliminar una etiqueta

Las acciones de etiqueta añaden o eliminan una etiqueta de un contacto. Para obtener más información sobre las etiquetas en Mailchimp, consulta Primeros pasos con las etiquetas.

Para añadir una acción de etiquetas, sigue estos pasos.

1. En el panel lateral, haz clic en Add or remove a tag (Añadir o eliminar una etiqueta).
   
2. Haz clic en el plus (+) icon (icono más [+]) en el paso en el que deseas que se ejecute la acción de etiqueta.
   
3. Haz clic en la acción de etiqueta para editarla.
   
4. En el modal Add or remove a tag (Agregar o eliminar una etiqueta) , usa el menú desplegable Tag (Etiqueta) para elegir la etiqueta que deseas agregar o eliminar. También puedes crear una etiqueta nueva.
5. Utiliza el menú desplegable Action (Acción) para elegir si quieres Add (Agregar) o Remove (Eliminar) la etiqueta.
   
6. Haz clic en Save (Guardar).
   

¡Bien hecho! Repite estos pasos para añadir acciones de etiqueta adicionales al recorrido del cliente si fuese necesario.

Agregar o eliminar de un grupo

Las acciones de grupo agregan o eliminan a un contacto de un grupo de tu público. Para obtener más información sobre los grupos en Mailchimp, consulta Introducción a los grupos.

Para añadir una acción de grupo, sigue estos pasos:

1. En el panel lateral, haz clic en Add or remove a group (Añadir o eliminar un grupo).
   
2. Haz clic en el icono más (+) en el paso en el que deseas que se ejecute la acción de grupo.
   
3. Haz clic en la acción de grupo para editarla.
   
4. En el modal Add to or remove from a group (Añadir o eliminar de un grupo) utiliza el menú desplegable Group (Grupo) para elegir el grupo con el que deseas trabajar.
   
5. Utiliza el menú desplegable Action (Acción) para elegir si quieres Add (Agregar) o Remove (Eliminar) del grupo.
   
6. Haz clic en Save (Guardar).
   

¡Bien hecho! Repite estos pasos para añadir acciones de grupo adicionales al recorrido del cliente si fuese necesario.

Cancelar suscripción de contacto

En ocasiones, es posible que desees cancelar la suscripción de los contactos que no interactúen con tu marketing por correo electrónico.

Para añadir una acción de cancelación de suscripción, sigue estos pasos:

1. En el panel lateral, haz clic en Unsubscribe contact (Cancelar suscripción de contacto).
2. Haz clic en el icono más (+) en el paso en el que deseas que se ejecute la acción de cancelar la suscripción.
   
3. En el modal emergente, haz clic en el menú desplegable Action (Acción) y selecciona Unsubscribe (Cancelar suscripción).
4. Haz clic en Save (Guardar).
   

Actualizar el registro de contactos

Actualiza las acciones del registro de contacto para actualizar o eliminar datos en el campo de público de un contacto. Puedes utilizar esta acción con los tipos de campo Texto, Número, Botón de opción, Desplegable, Fecha, Sitio weby URL de imagen . Para obtener más información sobre los campos del público en Mailchimp, consulta Gestionar los campos del público y del formulario de suscripción.

Para añadir una acción de registro de contacto de actualización, sigue estos pasos.

1. En el panel lateral, haz clic en Update contact record (Actualizar el registro de contacto).
2. Haz clic en el icono más (+) en el paso en el que deseas que se ejecute la acción de registro de contacto.
   
3. En el modal Update Contact Record (Actualizar el registro de contactos) utiliza el desplegable Update or delete audience field's data (Actualizar o eliminar los datos del campo de público) para elegir si deseas Actualizar o Eliminar un registro de campo de público de un contacto.
4. Utiliza el desplegable Audience field (Campo de público) para elegir con qué campo de público trabajar.
5. Si decides Actualizar, utiliza el campo What should the existing value be replaced with? (¿Con qué debe sustituirse el valor existente?) para agregar el nuevo valor.
6. Haz clic en Save (Guardar).
   

Activar tu recorrido

Para crear un recorrido del cliente, sigue estos pasos:

1. Cuando esté listo el mapa de recorrido del cliente, haz clic en Continue (Continuar).
   
   Advertencia: si has añadido un objetivo de marketing en las opciones de tu recorrido, tendrás que hacer clic en Turn on (Activar) para activar inmediatamente el recorrido del cliente.
2. Elige un objetivo de marketing. Esto ayudará a Mailchimp a proporcionar recomendaciones e informes más personalizados. Puedes editarlo más adelante en las opciones de tu recorrido si es necesario.
3. Haz clic en Turn on (Activar).
   

Ahora, los contactos empezarán el recorrido del cliente a medida que vayan cumpliendo la primera condición del punto de partida.

Pausar un viaje

Para detener un recorrido del cliente activo en cualquier momento, haz clic en Pause & Edit (Pausar y editar). Los viajes pausados no pondrán a los nuevos contactos en cola.

Cuando estés listo para reanudarlo, haz clic en Turn Back On (Volver a activar). Los contactos en un punto de Delay (Demora) pasarán al siguiente punto del viaje, si el recorrido se ha pausado más tiempo del conjunto de tiempo establecido para dicha Delay (Demora).

Ver estadísticas y cola

En la página de inicio del recorrido del cliente, verás el número de contactos que han comenzado , tienen un recorrido en curso o ya lo han completado .

Las estadísticas fundamentales también aparecerán en las acciones Tag (Etiqueta) y Email (Correo electrónico), a medida que los contactos lleguen a esos puntos del recorrido.

Para ver el informe completo de un correo electrónico, haz clic en el icono Report (Informe) .

Para ver cuántos contactos han alcanzado un punto de recorrido, haz clic en el icono de tres puntos y selecciona View Contact Queue (Ver cola de contactos).

Te mostraremos una lista de todos los contactos que se encuentran actualmente en ese paso concreto. Cuando cumplan con las condiciones para el siguiente punto de su recorrido, pasarán a la cola.

Editar tu viaje

Después de activar el recorrido del cliente, puedes seguir editando tu mapa de ruta y sus opciones.

Editar mapa de ruta

Pausa un recorrido del cliente activo para añadir, eliminar o editar sus puntos de partida o de ruta. Puedes pausar un viaje activo desde el mapa o desde la página Mis viajes.

Para eliminar un punto en el mapa, haz clic en él y después en Remove (Eliminar).

Sigue las instrucciones para eliminar la regla o acción.

Editar las opciones del viaje

Accede a las Journey Settings (Opciones de tu recorrido) para cambiar el nombre del recorrido o el objetivo del marketing, añadir o eliminar manualmente contactos del recorrido, o decidir si los contactos pueden repetir el recorrido después de haberlo completado.

He aquí las diferentes opciones y lo que significan.

• Name (Nombre)
  El nombre de tu recorrido del cliente. Es únicamente para uso interno, por lo que los contactos no lo verán.
• Marketing objective (Objetivo de marketing)
  Qué deseas conseguir con el recorrido del cliente. Establece tu objetivo de marketing para ayudar a Mailchimp a ofrecerte recomendaciones e informes más personalizados. Puedes editar esta opción solamente en los recorridos que están en borrador o en pausa.
• Contact repeats journey (El contacto repite el recorrido)
  Permite a los contactos repetir tu recorrido más de una vez. Cuando un contacto abandone un recorrido, bloquearemos su regreso durante 5 minutos. Está diseñado para evitar el abuso.
• Add contacts to journey (Añadir contactos a un recorrido)
  Añade manualmente al recorrido contactos que no se han añadido a través de un punto de partida o que se habían eliminado previamente. Solo puedes editar esta opción en los recorridos que están activos.
• Remove contacts from journey (Eliminar contactos del recorrido)
  Elimina manualmente los contactos de tu viaje o evita que empiecen.